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【央视新闻客户端】
全球最大对冲基金桥水创始人瑞·达利欧（Ray Dalio）近日发出警告：典型的AI资产泡沫特征已经显现 ，叠加内部债务危机与外部地缘冲突 ，人类正处于80年一次的“大周期”衰退期尾声 。
桥水基金创始人达利欧在7月30日播出的商业访谈播客《The Diary Of A CEO》节目中接受了主持人Steven Bartlett的深度专访 。
作为曾在2008年精准预测金融危机并逆势取得9.5%正收益的全球宏观投资大师，达利欧在长达一个半小时的对谈中 ，针对当前市场最关注的AI技术狂热、全球资产配置 、地缘政治博弈以及财富阶层分化给出了极具穿透力的底层逻辑分析。
当前市场正为人工智能带来的生产力革命陷入狂热 ，但在达利欧看来，一场“教科书式的资产泡沫”正在酝酿 。
他明确指出 ，当下的市场不仅面临着由于杠杆资金推高AI资产估值而必然带来的反噬 ，同时还深陷于一个长达80年的历史宏观大周期的“衰落期 ” 。在这个周期末端，极度膨胀的债务 、空前扩大的贫富差距以及不断加剧的全球地缘冲突正在发生共振。
在资产配置方面，他直言“现金是长期来看最差的投资 ” ，并在避险资产的选择上明确表示“更偏爱金条而不是比特币” 。对于普通人而言 ，AI对人类心智和劳动力的大规模替代，将使得社会的财富鸿沟进一步撕裂 。
“只有5000万投入 ，却坐拥10亿估值 ”：典型的泡沫正在显现
节目一开始 ，主持人提到华尔街传奇投资人杰里米·格兰瑟姆（Jeremy Grantham）曾断言当下是美国历史上最大的投资泡沫。对此，达利欧表达了赞同：
“他是对的 。我们已经看到了典型的泡沫特征（A classic signs） 。 ”
达利欧指出 ，新技术的出现总是伴随着狂热 ，如今的AI正如1929年的电气化和2000年的互联网一样，是一项革命性的技术。但市场的问题在于“不关注价格” 。
达利欧详细拆解了泡沫从膨胀到破裂的微观机制：
“现在你可以发行股票 ，比如你筹集了5000万美元 ，然后给公司估值10亿美元 。实际上只有5000万美元被花在了这家公司上，但因为账面价值 ，你成了一个亿万富翁。 ”
这种由账面财富堆砌的繁荣极其脆弱。达利欧警告 ，当泡沫破裂的触发条件出现时——通常是利率上升或投资者需要现金纳税还债——危机就会爆发 。
“财富不等于货币 。你不能直接消费财富，你必须卖掉资产换取货币。当他们因为某种原因需要钱，比如利率上升需要支付利息时 ，泡沫就会被刺破 。 ”
随着AI公司纷纷通过高估值抛售股票 ，市场上的股票供应量大幅增加，一旦杠杆投资者面临强制平仓 ，“一切都会变得便宜 ，人们开始削减开支，经济衰退就会随之而来 。”
80年“大周期 ”步入衰落期：债务与冲突的必然结局
如果说AI泡沫是短期的狂欢 ，那么达利欧口中的“大周期（The Big Cycle） ”则是悬在全球经济头顶的达摩克利斯之剑。
“这通常持续人的一生 ，平均大约80年 。我们上一次经历这个大周期的起点是在1945年 。”达利欧认为，美英等国目前正处于这个大周期的“衰落阶段（the decline） ”。
他将当前的衰退归结为三个相互作用的毁灭性力量：
资金与债务枯竭： “政府没有足够的钱 。我们有巨大的预算赤字 ，你要从哪里弄钱来付账单？ ”他以英国为例 ，“英国在过去七年里换了六任首相，就是因为政府没有足够的钱 ，无法兑现承诺 。”
极端的内部撕裂：资本主义在创造繁荣的同时也制造了巨大的贫富差距。“当经济下行时 ，左派和右派就会互相掐脖子（at each other‘s throats） 。”
外部地缘秩序解体：达利欧直言美国的国际掌控力正在流失，甚至在红海危机和中东冲突中暴露了软肋 。“人们认识到美国不想打仗……这就像当年英国在苏伊士运河危机中一样，以前只要美国稍微暗示一下 ，其他国家就会照办 ，现在那种力量已经不存在了。 ”
资产避险指南：“现金是最差的投资 ”，黄金抗衡比特币
面对不可避免的经济周期震荡 ，投资者该如何安放自己的财富？达利欧给出了明确的原则：去现金化与极度分散。
“人们把钱存在银行里 ，因为这感觉最安全 。但它不是，在很长一段时间里 ，这是最差的投资 ，因为通货膨胀会把它吃掉（inflation will eat it away） 。”达利欧算了一笔账：
如果通胀是每年3.5%到4%，哪怕拿到相同水平的利息 ，扣除税费后 ，长期收益依然是惨不忍睹的。
他的建议是多元化配置，并在桌上摆出了几类资产：股票、现金 、黄金 、债券、房产 、比特币 。
在硬通货的选择上 ，尽管加密货币受到市场追捧 ，达利欧依然坚定地站队黄金 。“我持有大约1%的比特币．．．．．．这是一种无法被印发 、也无法被技术破解的货币。 ”但他立刻指着桌上的金条强调：
“但在我想确保拥有硬通货的资产类别中（这部分应占普通人投资组合的5%到15%），我更偏爱这些金条，而不是比特币 。 ”
“当这些资产（股债）表现糟糕时 ，黄金往往表现良好 ，这使它成为非常有效的对冲工具，”达利欧说 ，“黄金直到1971年才不再是货币 ，但它至今仍是第二大储备货币 。央行持有它，它有其他资产没有的特质。“
他指出比特币的致命弱点在于隐私和政府管控：
“当量子计算出现时 ，它可能会被政府监控和征税 。当政府说‘我不想要它’时 ，他们有权力对它做任何事 。各国央行也不会持有大量比特币，看看俄罗斯被没收资产的例子 ，他们没有被拿走黄金。在冲突时期 ，人们有一种感觉：如果我持有黄金，别人就拿不走 。 ”
AI的残酷分化：要么成为顶尖的10% ，要么被替代
当技术爆炸撞上经济下行 ，普通人的就业市场正在发生剧变 。达利欧将AI的发展比作人类进化史的延续：拖拉机取代了人类的肉体，而AI正在取代人类的思考和推理。
在这个过程中，资本家与打工者的财富鸿沟将进一步拉大。“看看企业的收入 ，分配给工人的份额正在下降 ，而分配给企业所有者（资本家）的份额正在上升 。 ”
对于年轻人的职业规划，达利欧给出了极具现实意义的预判：
“你必须成为能够熟练使用AI、处于前沿的那小部分人 ，大约占人口的百分之几到10% 。如果你从事的是纯粹的思考型工作（thinking job） ，你将面临被替换的风险。”
面对不可预知的未来，他建议停止预测具体的职业前景（例如是否该学编程） ，而是回归本质：
“历史证明 ，最成功的不是最聪明的人，也不是最努力的人 ，而是适应能力最强的人（the most adaptable） 。最大化你学习的能力 ，利用AI等工具来提升你的有用性 。 ”
本文转发自微信公众号“华尔街见闻 ”，作者董静；智通财经编辑：文文。
